Tai on maailmas oluline autotootmisbaas, mis väljendub selles, et Tai aastane autotoodang on koguni 1,9 miljonit ühikut, mis on ASEANi kõrgeim näitaja; veelgi olulisem on see, et Tai autoosade tööstuse ekspordi kogumaht ulatub 2022. aastal 1,31 triljoni bahtini, mis on 8,2% kasv, mis moodustab ligikaudu 12,3% SKTst; osade ja komponentide ekspordimaht on ASEANi kõrgeim, olles maailmas 14. kohal ning autorehvide ekspordimaht maailmas teisel kohal. Võib öelda, et autoosade tootmine on edendanud Taist moodsat autotööstuse tootmisbaasi. Selles artiklis tutvustab DiDi uurimisinstituut teile Tai autoosade tööstuse arenguseisu ja tulevikusuundumusi, samuti elektrifitseerimisprotsessi mõju.
põhiolukord
Alates 1963. aastast on Tai valitsus pidevalt edendanud autoosade tööstuse arengut. Algselt keskendusid Tai valitsusasutused meetmete juurutamisele, et toetada investeeringuid kodumaiste autoosade tootmisse ja kasutusse, eriti imporditariifide tõstmisele komplektsetele sõidukitele (CompleteBuilt-Up: CBU) ja osade täiskomplektidele (CompleteKnock-Down: CKD). ). Seejärel võttis investeeringute nõukogu (BOI) välja meetmed, nagu vabastus ettevõtte tulumaksust ja masinate imporditollimaksust, et meelitada välisinvestoreid Taisse tootmisbaase rajama.
Lisaks on Tai valitsus määranud kindlaks ka kohapeal toodetud autoosade kasutamise osakaalu autotootmises (kohaliku sisu nõue: LCR). Praegu on see nõue tühistatud, kuid Tai sõiduautode tootmisel kasutatakse kohapeal toodetud osi. Autoosade koguväärtuse osakaal on endiselt 60-80%; 90% moodustavad keskkonnasõbralikud sõiduautod ja pikapid ning peaaegu kõik mootorrattad kasutavad kohapeal toodetud osi. Praegused Tai ja teiste riikide vahelised vabakaubanduslepingud, nagu ASEANi vabakaubandusleping (AFTA), Tai-Jaapani majanduspartnerlusleping (JTEPA), Tai-Austraalia vabakaubandusleping (TAFTA) jne, on toonud kaasa kõrgema tariifi määrad ning CBU ja CKD impordi vähenemine.
Tai ja välisinvestorid jätkavad investeerimist Tai osade ja komponentide tööstusesse. Tähtsate kohalike ettevõtete ja ühisettevõtete hulka Tais on Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. jne. Maailmakuulsad autoosad tarnijad, kes on Tais tootmisbaasid rajanud, on Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen ja Aisin Seiki. Oluliste toodete hulgas on:
1) Kummist osade komplekt:
Tuginedes Tai loodusliku kautšuki tooraine, nagu voolikud, rihmad, klaaskiust rõngad, autorehvid ja muud kõrgetasemelist tootmistehnoloogiat nõudvad tooted, tarnimisele;
2) Jõuallika ja mootori osad:
Nende hulgas on tarneahel keeruline ja väärtus ületab 1/3 sisepõlemismootoriga (ICE) auto tootmiskuludest. See on ka kontsern, mida Tai valitsus propageerib torude, kütuse etteandesüsteemide, kütusepaakide, süütesüsteemide, hammasrataste jms tootmist kogu tarneahelas nagu radiaatorid ja väljalasketorud. ;
3) Elektrisõidukid:
Tai valitsus edendab elektrisõidukite investeeringuid paketina, nii et autotootjad taotlevad järk-järgult investeeringuid, et edendada elektrisõidukite ja nende osade tootmist Tais. Eriti akud, mis moodustavad kuni 30% elektrisõidukite maksumusest.
Toote ja ekspordi struktuur
Tai autoosade tootmistööstus tugineb peamiselt siseturule, mille müük moodustab 60-70%. See jaguneb sõidukite kokkupanekuks (originaalseadmete tootja OEM) ja autoosade vahetamiseks (asendusseadmete tootja REM).
OEM: moodustab 30-40% Tai varuosade turu kogutoodangust
Koos autotootmise kasvuga toodetakse üle 80% sellest siseriiklikult Tais ja ülejäänu eeldab, et emaettevõte või välismaised emaettevõtte tarnijad pakuksid kõrgtehnoloogilisi tooteid, näiteks Jaapanist imporditud autode juhtimissüsteemide elektroonikat. Hiinast imporditud komponendid (mikrokontrolleri kiibid: MCU), sisepõlemismootori osad ja elektrisõidukite osad.
REM: moodustab 60-70% Tai kodumaise varuosade turu koguväärtusest
REM-turg kasvab vastavalt registreeritud sõidukite kumulatiivsele arvule, mis põhineb vanusel ja varuosade (varuosade) nõudlusel. REM-il on mitmesuguseid turustuskanaleid, sealhulgas edasimüüjate/automüüjate remondikeskused, autoosade hulgimüügipoed ja üldised remonditöökojad. Imporditud osade väärtuses moodustab REM 10-20% imporditud osade koguväärtusest, millest enamik on pärit Jaapanist (43% kogu REM-osade impordist) ning Hiinast (17%) ja USA (8%) imporditud.
Varuosade eksport moodustab 30-40% osade tootmise kogutulust, millest OEM-osad moodustavad 80-85% koguekspordist ja REM-osad 15-20%. Peamised Taist eksporditavad komponendid on mootorid, juhtmestikud, kered, tahavaatepeeglid, käigukastid, rehvid ja kummiosad.
Taid peetakse autoosade maailmas väga konkurentsivõimeliseks riigiks. Ta kasutab mastaabisäästu saavutamiseks tarneahelat ja autotootjad tunnustavad selle toodetavate osade kvaliteeti. Lisaks on Tail osade tootmisel ka asukohaeelised. , mis teeb sellest maailmas olulise osade tootmise baasi. 2021. aastal on Tai osade (kõik tüüpide) ekspordiväärtus ASEANis kõrgeim ja ülemaailmselt 14. kohal. Peamised ekspordiartiklid on autorehvid (maailmas teisel kohal) ja muud mootorrattaosad (va mootorid ja sõidukirehvid) (3. kohal), mootorid (13. kohal) ja muud autoosad (va mootorid ja rehvid) (15. kohal). Suurem osa Tai autoosadest eksporditakse ASEANi autotootmisbaasidesse, nimelt Indoneesiasse, Malaisiasse, Vietnami ja Filipiinidele, moodustades 22% autoosade koguekspordist, millele järgnevad Ameerika Ühendriigid (22%) ja Jaapan (9 %).
Tööstuslik struktuur
Tai Automotive Research Institute'i andmetel ületab Tai autoosade tööstuses praegu 2200 tootjat, mis jagunevad konkreetselt järgmisteks osadeks:
1) 1. taseme autoosade tootja
See kehtestab autotootjatel põhinevad kõrged kvaliteedistandardid ning tegutseb mõnes autokoostetehaste pargis (OEM-turg) ja asendusturgudel (REM-turg), kokku 720-ga, millest 47% moodustavad välisinvesteeritud ettevõtted ja ühisettevõtted. 30% eest. Tai Kohalikud ettevõtted moodustavad 23%. Toodete osas moodustavad autovaruosade ettevõtted 54%, mootorrattavaruosade ettevõtted 28% ja 18% toodavad nii auto- kui ka mootorrattaosi.
2) Tier 2 ja Tier 3 autoosade tootjad
Selle suurriik on Tai väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, mille tootmistase on madalam kui esmajärgulistel tootjatel, mistõttu on algseadmete tootjate turule sisenemisel ebasoodsasse olukorda. Seetõttu on nad ainult tooraine tarnijad, kes pakuvad osi ja komponente esmatasandi tootjatele või tootjatele REM-turul. Praegu on Tai turul 1500 teise ja kolmanda taseme osade tootjat. Nad toodavad peamiselt originaalvaruosi ja varuosi. Nende hulgas on varuosad sageli madalama kvaliteediga kui originaalvaruosad, kuna neid ei kontrolli autotootja standardid ja need on peamiselt suunatud madala hinnaga turule.
Arengu staatus
Tai osade tootmine kasvab ka 2022. aastal, kuid aeglasemas tempos. Tai autoosade tööstuse tootmisindeks kasvab 2022. aastal 3,5%, mis on märkimisväärne aeglustumine võrreldes 2021. aasta 25,3% kasvutempoga. Ehkki varuosade turg jätkab laienemist autotootmise kiire kasvuga, otsustades ülemaailmsest kiibipuudusest. , katkeb perioodiliselt kogu autotootmise tarneahel, sealhulgas Tai kiibid ja mõned olulised osad, mis sõltuvad endiselt impordist. Venemaa-Ukraina sõda on probleemi süvendanud, kuna mõlemad riigid on peamised neooni ja pallaadiumi, kiibi tootmise tooraine allikad.
Aastal 2022 seisavad autode ja autoosade tootmises siiski aeg-ajalt tarneahela häired. 2022. aastal kehtestas USA kiibi ja teaduse seaduse ning eraldas 5,2 miljonit USA dollarit, et toetada Ameerika tootmist ja takistada Hiina kiibitootjatel hankida masinaid ja seadmeid juhtivatelt Ameerika ettevõtetelt. 12. augustil 2022 teatas "Kiipide ja teaduse seaduse" rakendamisest Hiina kiibitootjate vastu. Mitmepoolsed ekspordikontrollid takistavad Hiinal ja enam kui 150 teisel riigil juurdepääsu USA täiustatud elektroonilise disaini automatiseerimise (EDA) tarkvarale, mis takistab kõrgtehnoloogiliste kiipide arendamist Hiinas.
Kuna nõudlus kiipide järele teatud elektroonikatoodetes, nagu personaalarvutid (PC) ja mobiiltelefonid, langeb 2022. aastal jätkuvalt, väheneb Gartneri andmetel ülemaailmne personaalarvutite ja mobiiltelefonide müük 16 võrra.0 % ja 11,0% 2022. aastal. Samal ajal, kuna energia- ja toorainehindade tõus toob kaasa ostujõu vähenemise, on Tai tootjatel alates 2022. aasta kolmandast kvartalist lihtsam juurdepääs mõnele autokiibile, et toetada sõidukite tootmist ja osad.
Tai siseturg laieneb jätkuvalt
Nõudlus OEM-osade järele ei ole 2022. aastal palju kasvanud. Pärast seda, kui autode tootmine kasvas aastaga 3,0% ja mootorrataste tootmine kahanes aastaga 7,1%, kasvas autode ja mootorrataste tootmine aasta teises pooles 20,5% ja 39,5% aastaga, saavutades kiirenenud kasv. Kuna maailmamajandus aasta teisel poolel stagneerus, hakkas nõudlus kiipide järele teatud elektroonikatoodetes, nagu personaalarvutid ja mobiiltelefonid, aeglustuma, samas kui nõudlus REM-osade järele kasvas jätkuvalt hästi. Kuna osa tarbijaid lükkab uute autode ostmist edasi ja pöördub vanade sõidukite remondi/hoolduse poole, kasvab autode ja mootorrataste toodang 2022. aastal vastavalt 11,7% ja 13,2% ning üldine nõudlus autoosade järele kasvab jätkuvalt.
Eksportturg väheneb veidi
Tai autoosade eksport kahanes 2022. aastal 0,3% võrra 22 miljardi USA dollarini (kasv 2021. aastal 24,3%), kuna kiirenev inflatsioon surus maha nõudluse kestvuskaupade, sealhulgas autode ja varuosade järele, mis viis ülemaailmse ostujõu languseni. Konkreetsed toote üksikasjad on järgmised:
(1) Mootor:
Eksport kasvab 2022. aastal {{0}},01%, ulatudes 4,2 miljardi USA dollarini (2021. aastal kasv 15,6%), sealhulgas Hongkong (+5,140,9%), Hiina ({{11) }},0%), Ameerika Ühendriigid (+31,3%), Malaisia (+34,7%), Filipiinid jne (+32,8%) ja Argentina (+11,4%) kasvas hästi peamistel turgudel, peamiselt eksporditi Jaapani autotootjatele, nagu Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki ja Nissan.
(2) Sõidukite rehvid:
Eeldatakse, et eksport kasvab 2022. aastal 4,8% 6,9 miljardi USA dollarini (20,4%lt 2021. aastal), mis on kooskõlas kasvuga suurematel turgudel, nagu Ameerika Ühendriigid. Vaatamata USA dumpinguvastastele tollimaksudele kasvas eksport 2,3%, 3,2 miljardi dollarini. Alates 27. maist 2021 on USA kehtestanud maksud Taist pärit sõiduautode ja väikeveoautode rehvidele, kuid Tai maksumäär (14,62%-lt 21,09%-le) on endiselt madalam kui konkurentidel, kes kehtestavad ka dumpinguvastaseid tollimakse, nagu nt. Lõuna-Korea (14,72%-lt 21,09%-27,05%), Taiwan (20,04%-lt 101,84%-le) jne. Lisaks kasvab USA-s registreeritud sõidukite kumulatiivne arv jätkuvalt ja mõned tarbijad lükkavad aktiivselt uute autode ostmist edasi, suurendades nõudlust asendusrehvide (REM) järele. S&P Global Mobility hinnangul pikeneb sõidukite keskmine eluiga USA teedel 2021. aastaks rekordilise 12%-ni, mis toob kasu Tai autorehvide ekspordi kasvule USA turule. Samal ajal kasvas suuruselt teine eksporditurg ASEAN 18,0% ja eksport ulatus 876,7 miljoni USA dollarini; EL kasvas 23,2%, ulatudes 748,6 miljoni USA dollarini.
(3) Muud osad:
2022. aasta eksport langeb 3,4% 11 miljardi USA dollarini. Selle põhjuseks oli peamiselt majanduskasvu aeglustumine sellistes kaubanduspartnerites nagu Euroopa Liit, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid, mille tõttu kahanesid muud autoosad 3,3% ja eksport oli 9,8 miljardit USA dollarit. Muud mootorrattaosad kahanesid 4,4% ja eksport ulatus 930,1 miljoni USA dollarini. Peamiselt suuruselt kolmanda ekspordituru Jaapani (moodustades 10,8% mootorrattaosade ekspordist) surve tõttu kasvas see eelmise aastaga võrreldes 81,3% ja kahanes 2022. aastal 33,4%, samas kui teised suuremad eksporditurud nagu ASEAN ja Ameerika Ühendriigid (koguosa 51,0%) jätkasid kasvu vastavalt 4,4% ja 1,8%.
tulevikutrendid
Krungsri Researchi andmetel peaks Tai autoosade tööstuse toodangu väärtus aastatel 2023–2025 kasvama keskmiselt 3,5%-4,5% aastas. Täpsemalt, kiibipuuduse trend jääb 2023. aastal stabiilseks; Aastatel 2024–2025, kui USA, Saksamaa, Jaapan ja teised riigid loovad fonde kodumaise kiibi tootmise toetamiseks, suureneb kiibi pakkumine vastavalt 52 miljardi USA dollari ja 10 miljardi euro võrra. ja 6,8 miljardit USA dollarit ning TSMC kiirendatud investeeringud tootmisvõimsusse peaksid suurenema 12 miljardi USA dollari võrra (Allikas: Reuters). See toetab nõudlust OEM-varuosade järele, samas kui eeldatakse, et ka REM-osade kasv jätkub, kui sõidukite registreerimine suureneb.
Tai sisenõudlus kasvab pidevalt
Eeldatavasti kasvab nõudlus autoosade järele Tai siseturul aastatel 2023–2025. Krungsri Research ennustab, et ajavahemikul 2023-2025 on autode ja mootorrataste tootmise keskmine aastane kasvumäär 3.{{4} vastavalt },5% ja 2-3%. Aastaks 2025 võib Tai autotootmine naasta uue krooniepideemia puhkemisele eelnevale tasemele, mis suurendab nõudlust OEM-osade järele. Peamised põhjused on järgmised:
1) majandus taastub järk-järgult pärast COVID{1}}-probleemide vaibumist;
2) Nafta hind langes järk-järgult pärast seda, kui pinged Venemaa-Ukraina sõjas hakkasid leevenema;
3) Üldkasutatavate võrkude ehitamine ja valitsuse taristuvõrgud võivad kiirendada tarbesõidukite nõudluse arengut, et toetada Ida majanduskoridori (EMÜ) teise etapi (2023-2027) investeerimiskava.
4) Interneti-jaekaubanduse kasv ajendab logistika arengut, seega eeldatakse, et nõudlus REM-i järele kasvab jätkuvalt. Üle 5 aasta vanuste autode ja mootorrataste kumulatiivne arv kasvab keskmiselt aastas vastavalt 5%-6% ja 9%-10%, seega suureneb nõudlus osade asendamise järele.
